Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает специализироваться на личной охране высокопоставленных городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». На новом месте его ожидает деятельность по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
