Таксист Саша выбирает ночные смены, когда улицы свободны от заторов, а пассажиры, по его наблюдениям, проявляют себя неожиданно искренне. В этот раз его клиенткой становится эскортница Лиза, которая неожиданно проникается к водителю и просит сопровождать её по ночным делам. Сумерки только опускаются на город, и в воздухе витает ощущение, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обыденными разговорами скрываются невысказанные истории. С каждым новым поворотом маршрута становится яснее, что и Саша, и Лиза носят в себе что-то сокровенное, что делает эту ночь особенной для обоих.
